El Banco Santander ha lanzado este viernes una oferta para adquirir todas las acciones que aún no posee en su filial en México, Banco Santander México (BSMX.MX). El banco español informó que la oferta sería de aproximadamente el 25% del capital social de la subsidiaria, y que espera que el acuerdo contribuya positivamente a su ratio CET1, sea neutral en las ganancias por acción y tenga un retorno de la inversión de alrededor del 14,5%. “La oferta será voluntaria y, por lo tanto, los accionistas minoritarios de Santander México podrán optar por participar o no en la transacción, que no estará sujeta a un nivel de aceptación mínimo”, dijo el banco.
Los accionistas que acepten la oferta en la consideración esperada recibirán 0.337 acciones de Banco Santander de nueva emisión por cada acción de Santander México, así como 1.685 Acciones de Depósito Americanas de Banco Santander por cada ADS de Santander México. El índice de intercambio implica una prima de 14% basada en el precio de cierre de las acciones de ambos bancos el 11 de abril, o 22% basado en el precio promedio ponderado por volumen del mes pasado, dijo el banco. Se espera que la oferta de canje se lance y se liquide en la segunda mitad del año.